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一、崗位職責(zé)
（一）客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
1.完成公司制定的各項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)推動(dòng)業(yè)績考核指標(biāo)及品質(zhì)管控指標(biāo)。
2.定期向渠道經(jīng)理匯報(bào)個(gè)人網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績達(dá)成進(jìn)展及網(wǎng)點(diǎn)日常服務(wù)工作。
3.遵守公司規(guī)章制度，參加公司組織的各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn)，認(rèn)真填寫活動(dòng)管理工具。
4.遵守監(jiān)管及公司各類合規(guī)管理要求，做好所轄網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)服務(wù)支持工作，定期為所轄銀行網(wǎng)點(diǎn)人員進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)、合規(guī)培訓(xùn)及日常輔導(dǎo)工作。
5.協(xié)助銀行網(wǎng)點(diǎn)人員做好客戶資源開發(fā)，配合銀行網(wǎng)點(diǎn)人員進(jìn)行客戶篩選、需求挖掘以及保險(xiǎn)計(jì)劃書制作,做好對(duì)客戶服務(wù)的跟進(jìn)與追蹤工作。
6.做好公司存量客戶的持續(xù)服務(wù)，協(xié)助銀行網(wǎng)點(diǎn)人員持續(xù)為客戶提供保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)及咨詢服務(wù)支持,提高客戶的滿意度及忠誠度。
7.按照公司銀行保險(xiǎn)實(shí)務(wù)流程，確保保單及其他各項(xiàng)單證及時(shí)送達(dá)客戶并做好記錄,做好售前及售后相關(guān)配套服務(wù)工作，包括單證收發(fā)工作、代辦保全、理賠等服務(wù)。
8.嚴(yán)格遵守個(gè)人信息保護(hù)法,落實(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公司關(guān)于客戶信息真實(shí)性及客戶信息安全性管理要求，按照合法、正當(dāng)、必要、誠信的原則收集處理投保人、被保險(xiǎn)人、受益人以及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)當(dāng)事人等的個(gè)人信息，并妥善保管，未經(jīng)該個(gè)人同意或者法律法規(guī)規(guī)章另有規(guī)定及開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)所必需的情形外，不得向他人提供該個(gè)人信息，防止信息泄露，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密。
9.遵守反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司相關(guān)制度，開展本渠道反洗錢客戶盡職調(diào)查工作，配合落實(shí)公司反洗錢及涉敏風(fēng)險(xiǎn)管理工作要求。
10.完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。
11.確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司合規(guī)手冊(cè)及相關(guān)內(nèi)部章程制度履行相應(yīng)責(zé)任及義務(wù)。
（二）渠道經(jīng)理崗位職責(zé)
1.分解落實(shí)并完成公司下達(dá)所轄團(tuán)隊(duì)的網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績考核指標(biāo)、品質(zhì)管控指標(biāo)以及日常管理目標(biāo)。
2.組織開展團(tuán)隊(duì)人員招募，保證團(tuán)隊(duì)人力達(dá)到團(tuán)隊(duì)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，提升團(tuán)隊(duì)人員留存率，提高團(tuán)隊(duì)績優(yōu)人員占比。
3.遵守公司規(guī)章制度，參加公司組織的各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn)，同時(shí)組織團(tuán)隊(duì)開展產(chǎn)品培訓(xùn)、合規(guī)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作，落實(shí)早夕會(huì)和活動(dòng)量管理工作。
4.定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)、匯報(bào)團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績達(dá)成進(jìn)展、網(wǎng)點(diǎn)日常經(jīng)營工作。
5.與銷售渠道建立良好的溝通，協(xié)助客戶經(jīng)理對(duì)核心網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行有效經(jīng)營及維護(hù)，并拓展新的網(wǎng)點(diǎn)。
6.遵守監(jiān)管及公司各類合規(guī)管理要求，帶領(lǐng)所轄團(tuán)隊(duì)協(xié)助銀行網(wǎng)點(diǎn)人員做好客戶篩選、需求挖掘及保險(xiǎn)計(jì)劃書制作,做好對(duì)客戶服務(wù)的跟進(jìn)與追蹤工作。
7.帶領(lǐng)所轄團(tuán)隊(duì)做好對(duì)公司存量客戶的持續(xù)服務(wù)，協(xié)助銀行網(wǎng)點(diǎn)人員持續(xù)為客戶提供保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)及咨詢服務(wù)支持,提高客戶的滿意度及忠誠度。
8.做好所轄團(tuán)隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)教育，合規(guī)開展各類營銷活動(dòng)，嚴(yán)禁銷售誤導(dǎo)，嚴(yán)守合規(guī)底線；嚴(yán)格遵守個(gè)人信息保護(hù)法,落實(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公司關(guān)于客戶信息真實(shí)性及客戶信息安全性管理要求，按照合法、正當(dāng)、必要、誠信的原則收集處理投保人、被保險(xiǎn)人、受益人以及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)當(dāng)事人等的個(gè)人信息，并妥善保管，未經(jīng)該個(gè)人同意或者法律法規(guī)規(guī)章另有規(guī)定及開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)所必需的情形外，不得向他人提供該個(gè)人信息，防止信息泄露，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密。
9.遵守反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司相關(guān)制度，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展本渠道反洗錢客戶盡職調(diào)查工作，配合落實(shí)公司反洗錢及涉敏風(fēng)險(xiǎn)管理工作要求。
10.完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。
11.確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司合規(guī)手冊(cè)及相關(guān)內(nèi)部章程制度履行相應(yīng)責(zé)任及義務(wù)。
二、招募要求
（一）客戶經(jīng)理招募要求
1.具有保險(xiǎn)代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格證書或相關(guān)執(zhí)業(yè)資質(zhì)，通過分公司統(tǒng)一組織的保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)、輔導(dǎo)及考試。
2.原則上要求年齡需在20-55周歲之間。
3.原則上要求大學(xué)專科及以上學(xué)歷。對(duì)于有5年及以上保險(xiǎn)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)銷售能力的，學(xué)歷可放寬至高中或同等學(xué)歷。
4.具備一定的銷售或培訓(xùn)技能，有1年以上的銷售或培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，對(duì)于大專及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生可適當(dāng)放寬對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)的要求。
5.具有團(tuán)隊(duì)合作精神，并有良好的心理素質(zhì)、溝通協(xié)調(diào)能力與執(zhí)行能力，富有責(zé)任感和敬業(yè)精神。
6.身體健康、品行端正。
7.無不良行為記錄，無違反有關(guān)金融保險(xiǎn)法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度而受到處罰的記錄，無刑事犯罪記錄，無執(zhí)業(yè)失信行為記錄。
（二）渠道經(jīng)理招募要求
1.具有保險(xiǎn)代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格證書或相關(guān)執(zhí)業(yè)資質(zhì)，通過分公司統(tǒng)一組織的保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)、輔導(dǎo)及考試。
2.原則上要求年齡需在20-55周歲之間。
3.原則上要求本科或本科以上學(xué)歷，根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當(dāng)放寬至大專或同等學(xué)歷。
4.具有3年及以上的保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)及1年以上的管理經(jīng)驗(yàn)，有銷售或培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
5.具備一定的辦公軟件使用技能。
6.具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力、團(tuán)隊(duì)管理能力、培訓(xùn)輔導(dǎo)能力，富有責(zé)任感和敬業(yè)精神。
7.身體健康、品行端正。
8.無不良行為記錄，無違反有關(guān)金融保險(xiǎn)法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度而受到處罰的記錄，無刑事犯罪記錄，無執(zhí)業(yè)失信行為記錄。