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1.根據公司項目組業(yè)務給予的商機，與客戶進行電話溝通，了解對方需求；
2.對有意向的客戶進行篩選與跟進，尋找機會完成銷售；
3.對老客戶及重要客戶進行維護，進一步開發(fā)客戶的潛力；
4.負責客戶咨詢答疑工作，為客戶解釋相關險種、費率及條款；
5.負責承保資料的整理與歸檔工作；
6.定期統(tǒng)計業(yè)務數據并提交給上級；
7.根據客戶反饋及投訴內容，與客戶服務部相關負責人進行對接。