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**客戶開發(fā)與維護**
- 通過線上線下渠道（如客戶拜訪、電話咨詢、社交媒體等）拓展?jié)撛诳蛻?，建立長期合作關系。
- 定期回訪老客戶，提供保單檢視、續(xù)期繳費提醒等服務，提升客戶滿意度。
2. **需求分析與方案制定**
- 深入了解客戶家庭結(jié)構(gòu)、財務狀況及保障需求，提供專業(yè)的保險規(guī)劃建議。
- 根據(jù)客戶需求，推薦合適的壽險、健康險、養(yǎng)老險或財富管理產(chǎn)品。
3. **銷售與業(yè)績達成**
- 完成公司下達的銷售目標，推動保費收入增長。
- 協(xié)助客戶辦理投保、核保、保全及理賠等全流程服務。
4. **市場調(diào)研與反饋**
- 收集行業(yè)動態(tài)及競爭對手信息，優(yōu)化銷售策略。
- 向公司反饋客戶需求及市場趨勢，助力產(chǎn)品升級。
5. **合規(guī)與風控**
- 嚴格遵守保險法律法規(guī)及公司合規(guī)要求，確保銷售過程透明、誠信。
- 妥善保管客戶資料，維護數(shù)據(jù)安全與隱私。