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負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)到期前三個(gè)月客戶進(jìn)行電話提醒，短信報(bào)價(jià)，預(yù)約到店續(xù)保；
續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié)每月總結(jié)上月續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向金融保險(xiǎn)經(jīng)理提交改善方案；
按要求管理客戶的保險(xiǎn)檔案（包括物理檔案的整理和保管、電子檔案和系統(tǒng)錄入等）；
負(fù)責(zé)向客戶解悉保險(xiǎn)條款及保險(xiǎn)管家理賠服務(wù)；
熟悉出單系統(tǒng)的操作、負(fù)責(zé)代管保單；
及時(shí)把續(xù)保客戶保險(xiǎn)資料登錄入系統(tǒng)及日?qǐng)?bào)表，確保系統(tǒng)投保率與實(shí)際相符；
負(fù)責(zé)每月續(xù)保費(fèi)用明細(xì)制作，確保財(cái)務(wù)單據(jù)和金額的準(zhǔn)確性；
協(xié)助上級(jí)進(jìn)行突發(fā)性事件的處理并完成上級(jí)委派的其他臨時(shí)性工作