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更新于 10月10日

國企-財富顧問

1.2-2萬
  • 威海環(huán)翠區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銀行基金證券/期貨
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷;
2.32歲以下,具有基金從業(yè)資格證書;
3.2年及以上投資顧問、投資分析師、財富管理或高凈值客戶開發(fā)及經(jīng)營維護(hù)等相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。
崗位職責(zé):
1、理財經(jīng)理專業(yè)支撐。對服務(wù)網(wǎng)點理財經(jīng)理提供專業(yè)支撐,解答在資產(chǎn)配置、復(fù)雜產(chǎn)品、客戶經(jīng)營等方面的專業(yè)問題;深度支撐服務(wù)網(wǎng)點理財經(jīng)理,分析其業(yè)績情況,協(xié)助梳理中高端客戶資源、明確客戶經(jīng)營計劃及方法,有效提升網(wǎng)點理財經(jīng)理專業(yè)能力與業(yè)績。
2、對于金融資產(chǎn)50萬元及以上客戶協(xié)助維護(hù)。指導(dǎo)理財經(jīng)理明確轄內(nèi)金融資產(chǎn)50萬元及以上客戶經(jīng)營計劃、跟蹤客戶經(jīng)營情況及制定超高凈值客戶綜合投資理財服務(wù)方案;協(xié)助理財經(jīng)理為客戶開展陪談陪訪,以為客戶創(chuàng)造價值為核心,協(xié)助為客戶提供資產(chǎn)配置方案,滿足客戶綜合化的服務(wù)需求,協(xié)助開展家族信托(保險金信托)等復(fù)雜產(chǎn)品銷售,提升客戶服務(wù)體驗,提高營銷成功率。
3、市場觀點傳導(dǎo)及資產(chǎn)配置。承接省市分公司投研觀點和大類資產(chǎn)配置策略,定期傳導(dǎo)至理財經(jīng)理,支撐理財經(jīng)理為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置,并推進(jìn)財富管理系統(tǒng)功能應(yīng)用;專業(yè)支撐客戶見面會,開展中高端客戶投資者教育。
4、新業(yè)務(wù)和重點產(chǎn)品的營銷推動。金融重點產(chǎn)品營銷與高客定制產(chǎn)品的推動工作。
5.德州、臨沂、濟(jì)寧、煙臺、威海、濰坊、濱州七個城市進(jìn)行招聘。

工作地點

環(huán)翠區(qū)中國郵政集團(tuán)公司(威海市分公司)

職位發(fā)布者

姚建豪/人事經(jīng)理

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