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更新于 10月30日
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金融財富顧問 威海

1.5-2萬
  • 威海環(huán)翠區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

銀行
崗位職責：
負責威海區(qū)域郵政財富管理業(yè)務核心推進，聚焦高凈值客戶價值創(chuàng)造與團隊專業(yè)能力提升，助力財富業(yè)務高質量發(fā)展。
1、高凈值客戶全周期服務：主動挖掘并對接本地高凈值客戶需求，結合客戶風險偏好、財務目標定制個性化資產配置方案；定期開展客戶回訪與投資回顧，動態(tài)調整資產組合，維護長期穩(wěn)定的客戶關系，提升客戶忠誠度與貢獻度。
2、網點財富業(yè)務專業(yè)支撐：為各營業(yè)網點提供財富管理專業(yè)指導，包括投資市場動態(tài)解讀、復雜金融產品（如信托、私募、高端保險等）知識培訓；協助網點解決客戶服務中的疑難問題，賦能一線理財經理提升高客服務能力。
3、財富產品與服務優(yōu)化：結合威海本地客戶特征，調研市場需求與競品動態(tài)，提出財富產品引進、服務流程優(yōu)化建議；參與策劃高客專屬活動（如投資沙龍、主題講座），豐富客戶服務場景，增強品牌吸引力。
4、業(yè)務數據監(jiān)測與分析：跟蹤區(qū)域財富業(yè)務關鍵指標（如高客數量、AUM增長、產品銷售占比等），定期輸出數據分析報告；識別業(yè)務增長瓶頸，提出針對性改進策略，推動達成年度財富業(yè)務發(fā)展目標。
5、合規(guī)與風險把控：嚴格遵守金融監(jiān)管政策及郵政內部規(guī)章制度，確保財富管理業(yè)務合規(guī)開展；在客戶服務與產品營銷過程中做好風險提示，保障客戶權益與業(yè)務穩(wěn)健運營。
任職要求：
1、大學本科及以上學歷。
2、金融學、經濟學、工商管理等相關專業(yè)。
3、財富顧問年齡應在 32 周歲（含）以下，持有 CFP（國際金融理財師）、CPB（認證私人銀行家）、CFA（特許金融分析師）證書的可放寬到 35 周歲（含）。
4、具備基金銷售資格，滿 2 年及以上證券公司、基金公司（含私募）、國有商業(yè)
銀行或全國性股份制銀行、保險公司等金融類機構從事投資顧問、投資分析師、財富管理或高凈值客戶開發(fā)及經營維護等相關崗位的工作人員；具備豐富的財富客戶服務和營銷經驗；熟悉資本市場投融資相關業(yè)務。具有資本市場、投資銀行業(yè)務、高凈值客戶維護、家族辦公室服務工作經歷的優(yōu)先，具有會計師、稅務師、法律顧問從業(yè)經驗的優(yōu)先。
5、符合招錄回避制度的有關要求。

工作地點

環(huán)翠區(qū)中國郵政集團公司(威海市分公司)

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職位發(fā)布者

丁醒/人事經理

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