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崗位職責： 1、根據(jù)客戶的不同理財需求提供相應的理財產品； 2、為客戶提供符合生命周期需求的財富管理方案； 3、 為客戶提供財富保全、財富轉移及其他非金融服務； 4、 為客戶提供家族企業(yè)治理與家族企業(yè)治理方面的金融與非金融服務； 5、確保自身行為符合公司的標準和流程，符合相關法律和監(jiān)管的要求。 崗位要求： 1、金融類、經(jīng)濟類、管理類、財會類相關專業(yè)畢業(yè)，本科或以上學歷，碩士研究生優(yōu)先； 2、有2年以上證券從業(yè)經(jīng)驗； 3、 有較強的學歷能力、溝通及組織協(xié)調能力、開拓創(chuàng)新能力； 4、形象氣質佳，具備較強的責任心、服務意識和團隊合作精神； 5、通過證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格考試，同時具備投資顧問資格。