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【安聯(lián)人壽】財(cái)富規(guī)劃師 一、職位亮點(diǎn) √ 全球保險(xiǎn)巨頭平臺：加入世界前50強(qiáng)企業(yè)，世界第一大保險(xiǎn)，共享國際化資源與專業(yè)培養(yǎng)體系 √ 精英導(dǎo)師培養(yǎng)機(jī)制：配備資深財(cái)富管理專家1對1帶教，打造復(fù)合型金融人才 √ 職業(yè)發(fā)展快車道：專屬管培生晉升通道，迅速成長為專業(yè)財(cái)富規(guī)劃顧問 √ 前沿?cái)?shù)字化賦能：掌握智能財(cái)富規(guī)劃工具，打造科技+金融復(fù)合競爭力 二、崗位職責(zé) 1. 客戶財(cái)富規(guī)劃 - 為高凈值客戶提供全生命周期財(cái)富管理服務(wù)，重點(diǎn)規(guī)劃保障型產(chǎn)品組合（壽險(xiǎn)/健康險(xiǎn)/年金險(xiǎn)）及資產(chǎn)配置方案 - 運(yùn)用數(shù)字化工具進(jìn)行客戶需求分析，定制涵蓋風(fēng)險(xiǎn)保障、財(cái)富傳承、子女教育、退休規(guī)劃的綜合性解決方案 - 參與高端客戶沙龍、財(cái)富論壇等市場活動，建立長期客戶服務(wù)關(guān)系 2. 專業(yè)能力建設(shè) - 系統(tǒng)學(xué)習(xí)保險(xiǎn)產(chǎn)品體系（分紅險(xiǎn)/萬能險(xiǎn)/投連險(xiǎn)等）及資產(chǎn)配置策略 - 掌握公募基金、家族信托等財(cái)富管理工具的綜合運(yùn)用 - 參與定制超高凈值客戶家族財(cái)富傳承方案 3. 合規(guī)與專業(yè)服務(wù) - 嚴(yán)格執(zhí)行保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管要求及公司合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) - 持續(xù)跟進(jìn)市場動態(tài)，為客戶提供專業(yè)投資建議 - 維護(hù)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，確保服務(wù)質(zhì)量 三、任職要求 【必備條件】 - 本科及以上學(xué)歷，金融/經(jīng)濟(jì)/保險(xiǎn)/市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 - 出色的溝通表達(dá)能力，具備客戶服務(wù)意識與敏銳需求洞察力 - 學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，對財(cái)富管理行業(yè)有濃厚興趣 - 具備基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)分析能力，熟練使用Office辦公軟件 四、我們提供 √ 行業(yè)競爭力薪酬：有責(zé)底薪+獎金+提成+津貼 √ 完善培養(yǎng)體系：新人培訓(xùn)+定期培訓(xùn)+復(fù)旦、歐洲工商學(xué)院INSEAD等高校學(xué)習(xí)機(jī)會 √ 全球化發(fā)展：表現(xiàn)優(yōu)異者可獲德國總部、歐洲、東南亞、澳洲等分部交流機(jī)會 √ 專屬福利：補(bǔ)充商業(yè)保險(xiǎn)、節(jié)日福利等