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客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)?：理財(cái)經(jīng)理負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和拓展新客戶，通過(guò)各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)接觸并篩選有效客戶，建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭，收集和管理客戶資料，分析和挖掘客戶需求。? ?理財(cái)咨詢(xún)與投資建議?：根據(jù)客戶需求，為客戶提供理財(cái)咨詢(xún)、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù)，做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品。 ?銷(xiāo)售業(yè)績(jī)目標(biāo)完成?：完成個(gè)人銷(xiāo)售業(yè)績(jī)目標(biāo)，積極主動(dòng)開(kāi)發(fā)維護(hù)客戶資源，提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和客戶服務(wù)質(zhì)量。?