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1) 根據(jù)公司客戶劃分，需完成負責區(qū)域內(nèi)客戶售后服務響應、服務活動完成；
2) 負責區(qū)域內(nèi)客戶建聯(lián)，通過企業(yè)微信等做好客戶日常經(jīng)營；如熱點話題、健康養(yǎng)生、生活小細節(jié)等，提升客戶活躍度；
3) 依托公司內(nèi)外部資源，打造個人IP“做客戶保險小幫手、生活小助手”，進行產(chǎn)品銷售；
4) 客戶原保單的續(xù)收提醒，具備基礎的保險專業(yè)知識；
5) 通過系統(tǒng)的培訓學習，不斷提升自身服務水平及綜合解決各類產(chǎn)品營銷的能力；
6) 服務于公司優(yōu)質(zhì)老客戶及部分高凈值客戶，以客戶需求為出發(fā)點，幫助客戶進行產(chǎn)品選擇、產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，并維護好關系，做好客戶保險相關問題解答；
7) 依托公司資源，為客戶提供家門口保險需求解決方案；
8) 接受公司系統(tǒng)的培訓學習，通過專業(yè)知識技能學習，不斷提升自身服務水平及綜合解決保險等各類產(chǎn)品相關問題的能力；
9) 部分技能類課程研發(fā)、培訓