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崗位職責： 1，與客戶進行會談和溝通，掌握客戶信息，分析客戶基本情況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議。 2，指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務狀況。 3，針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。 4，及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。