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理財規(guī)劃師是一種金融行業(yè)的職業(yè)，與客戶溝通并獲取客戶財務(wù)狀況和需求，分析和制定個性化的理財計劃，提供個人和家庭財務(wù)規(guī)劃方案，為客戶實現(xiàn)財務(wù)自由提供理財咨詢服務(wù)的專業(yè)人士。其中，理財規(guī)劃師不僅要有扎實的金融學和財務(wù)規(guī)劃知識，更需要較強的溝通協(xié)調(diào)能力、分析問題能力、解決問題能力和客戶服務(wù)能力。
崗位職責：
1.客戶咨詢服務(wù)：主要負責與客戶聯(lián)系，收集客戶的財務(wù)狀況和需求，并分析客戶的風險承擔能力、理財目標等；然后根據(jù)客戶的需求與情況，提供相應(yīng)的投資方案進行分析和合理規(guī)劃。
2.理財計劃制定：根據(jù)客戶提供的資料和需求，理財規(guī)劃師制定個性化的財富管理方案，明確客戶的財務(wù)目標和長期規(guī)劃；并針對客戶的財富構(gòu)成和全球的經(jīng)濟環(huán)境，制定適合的投資策略，幫助客戶增加財富價值。
3.資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的財務(wù)狀況和投資需求，分析客戶的風險偏好，制定相應(yīng)的資產(chǎn)分配方案，確保客戶投資資產(chǎn)能實現(xiàn)穩(wěn)定的增長。
4.財務(wù)分析與風險評估：對客戶的投資對風險的評估，根據(jù)市場走勢、投資標的及客戶風險承受結(jié)果評估的情況，制定風險控制策略