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1、協(xié)同業(yè)務(wù)或渠道同事，對客戶資料進(jìn)行初步篩選，識(shí)別目標(biāo)客戶，并主動(dòng)預(yù)約客戶進(jìn)行面談。
2、獨(dú)立完成客戶面談，全面了解客戶資質(zhì)、經(jīng)營狀況與融資需求，并撰寫詳盡的客戶調(diào)查報(bào)告，為審批決策提供依據(jù)。（為保證業(yè)務(wù)推進(jìn)，需根據(jù)客戶時(shí)間靈活安排面談，包括必要的加班）
3、跟蹤審批進(jìn)度，在審批通過后，負(fù)責(zé)與客戶簽訂合同，并指導(dǎo)客戶準(zhǔn)備和補(bǔ)充所有必要的后續(xù)申請材料。
4、定期跟進(jìn)客戶征信變化，主動(dòng)為其匹配公司合作的銀行其他金融產(chǎn)品方案，助力客戶優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，同時(shí)保障公司資金安全回收。
5、在放款后，負(fù)責(zé)將完整的客戶資料歸檔并移交至相關(guān)文員，確保檔案的準(zhǔn)確與完整。
6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，接受全國范圍出差，協(xié)助當(dāng)?shù)赝逻M(jìn)行客戶面談、盡調(diào)，并承擔(dān)對新同事的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。