客戶經(jīng)理崗位職責(zé):
1.完成公司制定的各項網(wǎng)點推動業(yè)績考核指標(biāo)及品質(zhì)管控指標(biāo)。
2.定期向渠道經(jīng)理匯報個人網(wǎng)點業(yè)績達成進展及網(wǎng)點日常服務(wù)工作。
3.遵守公司規(guī)章制度,參加公司組織的各項會議和培訓(xùn),認(rèn)真填寫活動管理工具。
4.遵守監(jiān)管及公司各類合規(guī)管理要求,做好所轄網(wǎng)點培訓(xùn)服務(wù)支持工作,定期為所轄銀行網(wǎng)點人員進行產(chǎn)品培訓(xùn)、合規(guī)培訓(xùn)及日常輔導(dǎo)工作。
5.協(xié)助銀行網(wǎng)點人員做好客戶資源開發(fā)等客戶服務(wù)工作。
6.做好公司存量客戶的持續(xù)服務(wù),協(xié)助銀行網(wǎng)點人員持續(xù)為客戶提供保險專業(yè)知識及咨詢服務(wù)支持,提高客戶的滿意度及忠誠度。
7.按照公司銀行保險實務(wù)流程,確保保單及其他各項單證及時送達客戶并做好記錄,做好售前及售后相關(guān)配套服務(wù)工作,包括單證收發(fā)工作、代辦保全、理賠等服務(wù)。
8.嚴(yán)格遵守個人信息保護法,落實監(jiān)管機構(gòu)和公司關(guān)于客戶信息真實性及客戶信息安全性管理要求,按照合法、正當(dāng)、必要、誠信的原則收集處理投保人、被保險人、受益人以及保險業(yè)務(wù)活動相關(guān)當(dāng)事人等的個人信息,并妥善保管,未經(jīng)該個人同意或者法律法規(guī)規(guī)章另有規(guī)定及開展保險業(yè)務(wù)所必需的情形外,不得向他人提供該個人信息,防止信息泄露,嚴(yán)守公司商業(yè)機密。
9.遵守反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司相關(guān)制度,開展本渠道反洗錢客戶盡職調(diào)查工作,配合落實公司反洗錢及涉敏風(fēng)險管理工作要求。
10.完成公司交辦的其他各項工作。
11.確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司合規(guī)手冊及相關(guān)內(nèi)部章程制度履行相應(yīng)責(zé)任及義務(wù)。
【崗位要求】
1.大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷。對于有5年及以上保險從業(yè)工作經(jīng)驗,有較強銷售能力的可適當(dāng)放寬至高中或同等學(xué)歷。
2.具有團隊合作精神并有良好的心理素質(zhì),富有責(zé)任感和敬業(yè)精神。熟悉銀行保險業(yè)務(wù)流程,具備良好的溝通能力、執(zhí)行能力、講解能力及交際交往能力。能適應(yīng)區(qū)縣工作環(huán)境,具備一定自主開拓精神。身體健康、品行端正。
3.無不良行為記錄,無違反有關(guān)金融保險法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度而受到處罰的記錄,無刑事犯罪記錄,無執(zhí)業(yè)失信行為記錄。