崗位概述:根據(jù)分支機(jī)構(gòu)所確定的戰(zhàn)略目標(biāo),協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)和年度工作計(jì)劃的發(fā)展戰(zhàn)略,為銷售隊(duì)伍提供產(chǎn)品、技能提升等培訓(xùn),對(duì)合作銀行網(wǎng)點(diǎn)提供培訓(xùn)支持,協(xié)助推行營(yíng)銷相關(guān)培訓(xùn)工作及承擔(dān)客戶業(yè)務(wù)的一對(duì)一輔導(dǎo)、陪談等工作,推動(dòng)當(dāng)?shù)嘏嘤?xùn)的有效實(shí)施,以協(xié)助分支機(jī)構(gòu)完成年度目標(biāo)。
職務(wù)職責(zé):
1、承擔(dān)銀行網(wǎng)點(diǎn)的一對(duì)多培訓(xùn),包括培訓(xùn)前的相關(guān)知識(shí)預(yù)讀,培訓(xùn)中的目標(biāo)客群,銷售流程,工具支持,產(chǎn)品解讀及異議處理等,必要時(shí)在結(jié)束前應(yīng)通關(guān)檢測(cè)學(xué)習(xí)程度;培訓(xùn)后應(yīng)對(duì)學(xué)習(xí)效果及產(chǎn)能進(jìn)行追蹤。
2、承擔(dān)客戶業(yè)務(wù)的一對(duì)一輔導(dǎo),從目標(biāo)客群的名單篩選開始,關(guān)注接觸率,面訪率及成交率等銷售漏斗管理方法進(jìn)行追蹤,以及提升活動(dòng)效率及效益的技能與方法。
3、承擔(dān)日常雙金客戶一對(duì)一陪談,預(yù)先收集關(guān)鍵客戶的背景資料進(jìn)行換位思考的預(yù)判斷,與客戶經(jīng)理事先協(xié)調(diào)互動(dòng)原則,對(duì)客戶進(jìn)行了解并滿足目標(biāo)客群需求的過程,提供個(gè)人及家庭全面完整的保障計(jì)劃及解決方案。
4、承擔(dān)日常事務(wù)性工作如課件的準(zhǔn)備、報(bào)告文檔撰寫等。
任職資格:
1、國(guó)內(nèi)外大學(xué)經(jīng)濟(jì)、金融、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、掌握保險(xiǎn)相關(guān)法商思維,包括法令、稅務(wù)等各類高凈值客戶家庭信托及保障規(guī)劃,熟悉其他金融領(lǐng)域相關(guān)知識(shí),如基金、證券、私募等可加分;
3、精通保險(xiǎn)相關(guān)知識(shí),熟悉保險(xiǎn)相關(guān)法規(guī)和銀保運(yùn)營(yíng)相關(guān)流程、資產(chǎn)配置理論及財(cái)務(wù)規(guī)劃系統(tǒng);
4、抗壓能力強(qiáng),善溝通,無違法違紀(jì)行為的;
5、有CFP、AFP等專業(yè)證書人員可加分。