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工作職責(zé)：
1.運(yùn)用財富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資機(jī)會，以客戶需求為導(dǎo)向，研究財富管理策略；
2.為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資規(guī)劃服務(wù)，為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承
方案；
3.將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，協(xié)助其完成申請流程；
4.與客戶保持良好的溝通，做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率；
5.全方位達(dá)成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績目標(biāo)；
6.積極開拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團(tuán)隊提供業(yè)務(wù)引薦，維護(hù)積極向上的團(tuán)隊文化；
7.確保個人與團(tuán)隊活動遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，
任職要求：
1.統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷，財務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專業(yè)為佳；
2.具有一線銷售經(jīng)驗，財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮；
3.善于溝通，良好的人際交往能力及表達(dá)能力；
4.積極進(jìn)取，有自律意識，能高效和獨(dú)立地工作；
5.有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維；
6.具備較強(qiáng)的中文口頭及書面溝通能力；
7.有志于從事財富管理。